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我们认为下半年，美国和非美地区的经(jing)济动能将走向收敛，主要受美国(guo)经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍(reng)有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的(de)风险(xian)不大，但增(zeng)长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望(wang)：美国式再平衡》）。非美地区相(xiang)对于美(mei)国，一是受益(yi)于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策(ce)利率(lv)上半年下降更多），同时还有基数(shu)效应的影响，根据IMF的测(ce)算(suan)，非美地区(qu)GDP产出缺口仍未转(zhuan)正。但是需要(yao)注(zhu)意的是(shi)，下半年非美地区经济动能的修复仍(reng)面(mian)临几个方面的制约。一方面，关税和地(di)缘变化带来的(de)不确定性仍高；另一方(fang)面，前期因为关税而使得部分地区的(de)出口和(he)增(zeng)长前(qian)置。

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今年以来港股表(biao)现持续强于A股的原因(yin)：1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。2、估(gu)值：从估值绝对水平和估值历史分(fen)位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美(mei)国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国资(zi)产配置，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更为便捷(jie)开放的制(zhi)度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金(jin)选择(ze)南下流入港股市场(chang)。今(jin)年以来南向资金日(ri)均净流入(ru)61亿元，去年(nian)全年日(ri)均净流入仅30亿元(yuan)。

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1、6月18日至19日，陆家嘴论(lun)坛即将举行，期间(jian)将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地(di)节奏。短期(qi)内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握(wo)结构性机会。长(zhang)期来(lai)看(kan)，外部不确定性加大仍将是基(ji)本面面临的一大挑战，但在政策持(chi)续发力下，国内经济有望展现较强韧性。

2、招银国际发布研报称，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道，受稳定掘进机需求、大型港口设备强劲增长🍒👄💘，以及国内矿用卡车表现超预期推动💘，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响💟👝。此外，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币）🥻💞🍅🧅，认为可缓解市场担忧。