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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍆，港股更偏科技互联网🍉😻，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👠👗。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💟🩱🩱、医药6%）💛🩲🍄🤍🍄，制造业（汽车5%、电子5%💋🍆🩲👛、电力设备4%）等💟🍎🥝，这些行业基本面受价格因素影响更大🥑👡🧄🤍，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍈💗👜、通信12%）💋💞，且更偏向于互联网💌💗、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费😈💕、制造等行业占比不高🥑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥻👗。历史上看🥥，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥦。

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随着百年变局加(jia)速(su)演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华(hua)福证券直言(yan)“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球(qiu)区间。华泰证券也指(zhi)出，国防军工行业有望迎来(lai)新(xin)一轮高景气周期。

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美国(guo)财政部本月在半年(nian)期汇率报告中罕见提及日本央行政策，称该行(xing)应继续收紧政策以纠正日(ri)元疲软并(bing)平衡双边贸易。前日(ri)本央行官(guan)员、植田和男担任央行委员时的秘书Tetsuya Inoue表示：“日本央行坚持应对(dui)核心通胀上行的立场至关重(zhong)要，这不仅关乎民众对生活成本的不满，也涉(she)及对美贸(mao)易谈判。”

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1、创立京东方26年后🩲，王东升于2019年6月卸任董事长一职。从京东方退休后，王东升并未停下脚步，而是毅然投身二次创业，创办了奕斯伟集团。这一次，他将目光聚焦在半导体产业的 “缺芯” 难题上👛🍑🍓🎒🥾，试图打造一个全新的半导体产业帝国🍒🩲💛🍆🍇。

2、奕斯偉(wěi)材料主要從(cóng)事集(ji)成電(diàn)路(lu)用(yong)12英寸硅單(dān)晶抛光片咊(hé)外(wai)延片的(de)研髮(fà)、生産(chǎn)咊銷(xiāo)售。據(jù)其《招(zhao)股書(shū)》顯(xiǎn)示，2021年至2024年，公司營(yíng)業(yè)收入(ru)分彆(biè)爲(wèi)2.08億(yì)元、10.55億元、14.74億(yi)元咊21.21億元(yuan)；淨(jìng)利潤(rùn)方麵(miàn)，咊奕斯偉計(jì)算一(yi)樣(yàng)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)，分彆爲-5.21億元、-5.33億元、-6.83億元咊-7.38億元。四年郃(hé)計虧損24.75億元。