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尽管高频数据显示出口下半年承压🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险(xian)偏(pian)好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息(xi)，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗(lang)普近期在外(wai)交政策上(shang)的表态，特别是(shi)在(zai)以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确(que)定性(xing)的担(dan)忧，而(er)这一点正是(shi)一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美(mei)债收益(yi)率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对(dui)的“反向(xiang)组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内😈，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定👅。