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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)哑铃配(pei)置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益(yi)资产在流动(dong)性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破(po)“资产(chan)缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际(ji)利率下(xia)行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造(zao)和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃(ling)型配置思路。