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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长💌🩰，但营收和归母净利润增速均有放缓👗，显示需求下滑压力仍存。以饮料🥕🤬、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力💞🍑🥭🩰。

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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本💕。

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中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融(rong)数据与实体经济(ji)运行情况合理匹配，5月(yue)社会融资(zi)规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专(zhuan)家表示，总体来看，金融总量继(ji)续合(he)理增长(zhang)，支持实体经济力度保持稳(wen)固。财政、产业(ye)等宏观政策也靠前发力、更加积(ji)极有为，与货币政策形成更强合力，推动(dong)经济持续回稳向好。

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建议在6~8月的半年报季😻👜🍆，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💘🥾🍓👘🍊，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💖👝💓、光模块👝💕💖🍈、交换机🌽👚🌽💗、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💞🧅🩱，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥒，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💕；3）建议开始重新关注政策信号💌🍇🥾🧄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、隨(suí)着地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)溫(wēn)，4 月關(guān)祱(shui)動(dòng)盪(dàng)期間(jiān)的黃(huáng)金搶(qiǎng)購(gòu)潮(chao)以較(jiào)小槼(guī)糢(mó)重現(xiàn)(xian)。SPDR 黃金交(jiao)易基金（GLD）的一箇(gè)月期看(kan)漲(zhǎng)期權(quán)偏斜度已陞至 4 月 16 日以來(lái)的最高(gao)水平，而黃金價(jià)格再次接(jie)近歷(lì)史高點(diǎn)(dian)。

2、一方面，股权集中有助于公(gong)司决策的高效执行，推动公司战略的快速(su)实施；另一方面，若控股股东的决策出现失误(wu)，可能会给(gei)公司和其他股东带来较大风险。此外，控(kong)股股东的利益可能与其他股东不完全一致(zhi)，存在控股股东为自身利益损(sun)害其他股(gu)东权益的可(ke)能性。