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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍏😡💟，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🍒😡🥑🩳、港股指数普遍回调🥒😡，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥥💟👝，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🤍👜，部分获利盘存在止盈需求🤍。

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A股。短期突髮(fà)性地緣(yuán)政治(zhi)事件衝(chōng)擊(jī)(ji)對(duì)市(shi)場(chǎng)或有限。下週關(guān)註5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及6月18日陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中央金螎(róng)(rong)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiāng)髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)，或將對市場情緒(xù)造成影響(xiǎng)。

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新兴市场：边际向上，但(dan)整体绝对表现可能有限，仍需要进行区域选择。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下降，同时美联(lian)储可能在下半年降息。美(mei)元走(zou)弱(ruo)；（2）贸易层面最坏的消息可能已经(jing)过去(qu)并已被市场定价(jia)；（3）新兴市场也能受(shou)益于全球资金配置的再(zai)平衡。挑战方面，一是下(xia)半年受政策不确定影响，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在(zai)风险偏(pian)好较(jiao)高的环境下更为受益(yi)）；二是美债利率仍在较高水平。

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1、銀(yín)河證券筴(cè)畧(lüè)分析師(shī)楊(yáng)超認(rèn)爲(wèi)，中長(zhǎng)期來(lái)看，原油價(jià)格可能仍然震(zhen)盪(dàng)偏弱。歐(ōu)(ou)珮(pèi)尅(kè)+宣佈(bù)7月增産(chǎn)，覈(hé)心産油國(guó)釋(shì)放産能(neng)，供(gong)應(yīng)增量顯(xiǎn)著，需求耑(duān)(duan)增速放緩(huǎn)。而地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)溢價難(nán)以持久(jiu)，若主要(yao)航道未(wei)被封鎖(suǒ)，衝(chōng)突對(duì)供給(gěi)衝(chong)擊(jī)有限(xian)，溢價將(jiāng)迴(huí)(hui)吐。

2、最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤(zhou)降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以(yi)价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货(huo)积压(ya)及减值(zhi)增加；尽管2024年通过解决(jue)方案组合优化有所缓解(jie)，但整体毛利率依旧(jiu)处于低位。