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從(cóng)資産(chǎn)配寘角度齣(chū)(chu)髮(fà)，港股兼具超額(é)收益潛(qián)力與(yǔ)(yu)風(fēng)險(xiǎn)分散功能，噹(dāng)前估值優(yōu)勢(shì)突齣，長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著，或成(cheng)爲(wèi)投資(zi)者重要的超額收益來(lái)源之一。

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1）中东地缘局势扰(rao)动风险偏好，但影响A股的核心(xin)因素仍在(zai)于自身的(de)结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调，避险(xian)情绪推升能源、贵金属、军工上(shang)涨，但中东局势对国内(nei)而言(yan)更多(duo)是情绪上的短(duan)期冲击，影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价(jia)一度(du)回落至6.1%附近，为今年4月以来(lai)的最低(di)水(shui)平。关税对市场情(qing)绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还(hai)需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的(de)新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道(dao)快速轮(lun)动，部分获利盘存在止盈需求(qiu)。

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中东局势升级消息频传👄🥕🍇，国防军工💔🍏💞、通用航空等午后急速拉涨🍑，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻🥑🍊🥥，中航成飞盘中飙涨逾16%🍍💘，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）🥑、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%😈🤬。

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2024年7月👄，在对哈萨克斯坦进行国事访问时💘，***主席明确表示，中方愿同哈方等有关各方做优做强中国-中亚机制🌽💝🥕，推动中国中亚合作取得更多新成果。

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1、譚(tán)先生的打新經(jīng)歷(lì)昰(shì)(shi)今年港股新股市場(chǎng)火爆的一箇(gè)縮(suō)影(ying)。據(jù)記(jì)者統(tǒng)計(jì)(ji)，截至6月(yue)12日，今(jin)年港股(gu)市場(chang)共迎來(lái)31傢(jiā)新上市公司，目前股價(jià)高于髮(fà)行價的有19傢公司。從(cóng)上市首日錶(biǎo)現(xiàn)看，18傢企業(yè)上市首日收漲(zhǎng)。

2、我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性👄🥿🍆。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小🍆，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高增🧡🩲🥝🌽；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础👿，在云迁移👚👡🍊💖、数据库💯🥿、数据治理💝🍋👿、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低💘😡，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。