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具体来看，饮料(liao)乳(ru)品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补(bu)贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用(yong)电(dian)器音像器材零售同比(bi)增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍(reng)然实(shi)现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比(bi)增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形(xing)成一(yi)定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改(gai)善 。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🥔💞、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🩲🍎🥬🍓。但考虑到下半年增长压力加大👄👙🥿🎒，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱🥒💟，6月社融数据有进一步走弱可能🎒💌💔。

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