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中美双方进一步确(que)认了框架细节(jie)，双方取消了部分限制，但(dan)美对我加(jia)征(zheng)关税仍有30%，抢(qiang)出口退潮(chao)后，出(chu)口预计将(jiang)震荡回落。5月社零同比大幅(fu)增长6.4%，但(dan)我(wo)们判断未来或难以延续，下(xia)半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社(she)零》。总体上下半年基本面压力将再(zai)浮出水面。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但(dan)关税不确定性和美国债务风(feng)险仍将(jiang)使(shi)得市场波动(dong)存在跳(tiao)升可能，并对(dui)风险偏好形(xing)成压制。 四季度美国经济压力加大，若美(mei)联储降息预期兑现，则可能在流动性层(ceng)面存在对 风险资产估值的支撑(cheng)。一方面，我们预(yu)计本轮美国弱补库或(huo)将于 8 月结束，此(ci)后 美国经(jing)济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美(mei)国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既(ji)是美国财年 预算截止期也是(shi)“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏(pian)好或先(xian)稳后降。

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