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本周（2025.06.23-2025.06.27💓🥑👚💘，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💘💖🍋👢，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💘🩱，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🧄🩲，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍑💕。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍏、中小盘为ETF净流出主要方向。

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上文中提到的行业选择(ze)方向提供(gong)了一个在(zai)当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到(dao)，短(duan)期内过剩(sheng)流动(dong)性(xing)涌入少量优质资产，也将导(dao)致短期透支，最好的选择还是在(zai)“对的位(wei)置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且(qie)寻(xun)找(zhao)轮(lun)动依据(ju)也成为下一个(ge)需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖(mai)空与(yu)空头仓位、4）国内(nei)与外资公募持仓(cang)、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维(wei)度刻画(hua)。

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2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年上半年，化工品(pin)價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍(reng)處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改(gai)善的揹(bēi)景下，我國化工行(xing)業景氣(qi)有底部迴(hui)煗的蹟(jī)象。