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美国市场还延续了周五(wu)的新高表现：标普 500 指数收盘上(shang)涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点(dian)的(de)纪录，创下(xia)四个多月来的新高。在 4 月的低点时，由(you)于全(quan)球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现(xian)出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关(guan)税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整(zheng)体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美(mei)元(yuan)指数开始回落(luo)，海外宏观情(qing)绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政(zheng)策端也(ye)存在加码的预期，后续主要(yao)关注(zhu)现实需求兑现情况。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月(yue)的降息预期（7月(yue)30日），或许关税(shui)政策的影响将(jiang)会有所(suo)显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债(zhai)收益率(lv)出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期(qi)进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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1、北(bei)京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股(gu)份有限公司(以下简称“龙(long)旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗(qi)科技是(shi)智能产品和服务提供商，为客(ke)户提**品(pin)研究、涉及、制造及支持，根据(ju)弗若(ruo)斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消(xiao)费(fei)电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是(shi)293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润(run)分别是(shi)6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。