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6月ETF资金整(zheng)体延续净赎回，但净(jing)赎回规模有(you)所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎(shu)回100亿份(fen)，对应净流出203亿元。结构上，规模指数(shu)ETF净流出247亿元，行业(ye)类ETF小幅净(jing)流(liu)入43亿元，信息技术、军工、消(xiao)费行业(ye)类ETF净申购规(gui)模(mo)靠前。展望7月，行(xing)业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎(shu)回规模有所收窄(zhai)，结(jie)构上以(yi)宽基指(zhi)数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应净流出203亿元。结构上，规(gui)模指(zhi)数ETF净流(liu)出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信(xin)息技术、军工(gong)、消(xiao)费行业类ETF净申购(gou)规模靠前。展望7月，行业(ye)类ETF有望继(ji)续成为投资者参与结构性行情的(de)工具(ju)，行业(ye)类ETF有望(wang)继续(xu)活跃。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落(luo)地(di)都(dou)是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第(di)三，央行季(ji)度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量(liang)政筴(ce)”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大(da)盤風(feng)格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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