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2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議(yì)將(jiāng)“大力提振(zhen)消費(fèi)”列爲(wèi)首要任務(wù)，2025年**工作報(bào)告(gao)也多次提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)施提(ti)振消(xiao)費(fei)專項(xiàng)行動(dòng)，多(duo)渠道促進(jìn)居民增收(shou)。

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5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见💟，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🍉💌💓，外资寻求中国资产配置🥿🎒💕，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深👞，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👗，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🍉🤍👚🥕👡。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置👅💛，港股相比A股制度更为开放和便捷🎒，由于没有外汇管制😠👘🥬💌，监管规则与国际接轨💛💋🥿，外资进入港股市场更便利🍊🥬，因此在外资加速流入中国权益市场时🩰😠🥕🧅，港股往往较A股更为受益🥦🥒💓🤬。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥾👞，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍆，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高💟💔，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）💓🩱，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👡，AH股溢价率也更高达到18%。

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关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如(ru)他在 1 月份的就职演说中对人群所说，要 “为一个充满愤怒、暴力和完全不可预测(ce)的世界带来新的团结精神”。

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1、行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是(shi)每只食品饮料(liao)、家电或银行股都能跑赢指(zhi)数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙(long)头股才能收(shou)获超(chao)额收益，其盈利能(neng)力（ROE）和(he)增长质量（现金流）是核心估值的标尺(chi)。

2、5月底以来💖💞💗，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线👅。