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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行(xing)**借贷(dai)需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的(de)金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配(pei)置思路。

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投资者将关注周一上午公布的制造业调查数据👄，这是在周三美联储利率决议之前🤬。根据芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察工具🥕，联邦基金期货显示，市场对美联储维持利率不变的概率定价接近 97%🌽，尽管美国总统唐纳德・特朗普一直向美联储主席杰罗姆・鲍威尔施压要求降息。中东冲突导致的油价上涨可能进一步降低美联储近期放松货币政策的可能性。

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1、不幸的是，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度🥭。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况👚🎒🥭。然而🍆💌🥾，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时💋👢🍈，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度🍒。

2、“在目前没有降息的紧迫性时，最安全的做法就是静观其变🍒，”Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示。