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1、从目前基本面的趋势来看😈，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济😈👞、消费出口相对强🍑🍇、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥭。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💯💝👝。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😻👝💯。但边际来看😡，6月开始，外需和地产压力进一步提升🩳👝🥔🍆，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥬。

2、► 估值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费估值较高。今年以(yi)来中(zhong)国经济整体仍需修复、但(dan)结构有亮点的宏观环境，这些亮点(dian)恰恰都在港股(gu)，例(li)如AI相(xiang)关的科技互联网迎来了估值修复，部(bu)分新消费板(ban)块更是突破了(le)传统消(xiao)费领域估值思(si)路的“束缚(fu)”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到(dao)港股通个人和公募投(tou)资者需要(yao)支付至少(shao)20%红(hong)利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了(le)，近期AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的低位但(dan)触及后有所(suo)反弹。而科技互联(lian)网与新消费对比盈(ying)利(li)ROE视角看，按这一比例看(kan)估(gu)值(zhi)已经(jing)合理。