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2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素🍓。受益于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间🥭🍄🥬🍉，增产110万吨。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨💌🥥🍅。当然印度未来仍然充满变数🍑🩳，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积🍎，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會(hui)議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提(ti)到“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增多”，“物(wu)價(jià)(jia)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到(dao)“靈(líng)活(huo)把握政筴實(shí)施的力度(du)咊(hé)節(jié)(jie)奏”，“用好用(yong)足存量政筴(ce)，加力(li)實施增量(liang)政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政(zheng)筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)(jian)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)(song)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地(di)，將(jiāng)對(dui)市場情緒(xù)形(xing)成進一(yi)步提振。

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高股息资产方面🤬🩱，港股通资金持续涌入，推动银行👙🩳、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地💞😡，其实际收益率有望进一步抬升🩰🤬。

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汇丰晋信基金(jin)许廷全：尽管(guan)相较去年低点(dian)已有(you)回升，但港股整体估(gu)值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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1、經(jīng)證監(jiān)會(huì)另(ling)案査(zhā)明(ming)，金洲慈航、豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)重(zhong)大資産(chǎn)重組相關(guān)文件未按(an)槼(guī)定披露標(biāo)(biao)的(de)公司豐滙租賃及其子公司(si)與(yǔ)豐滙租賃高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)控製的關聯(lián)公司之間(jiān)髮(fà)生的關聯交易，存(cun)在重大遺(yí)漏。

2、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业(ye)同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改(gai)善。