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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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供应端，原料来看🥕🍑，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位🥕；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱🥔🍎👿，在经历二季度探底后价格回升持稳🥦；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🍋👢，社会库存于二季度整体出现一定去化🥦，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链🍑🩱。

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哑铃配置仍是主旋(xuan)律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业(ye)业绩企稳，尾部企业业绩(ji)承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适(shi)合作为(wei)底仓。逻(luo)辑二，上(shang)半年(nian)中证(zheng) 2000 成交额占(zhan)比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘(pan)股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换(huan)手(shou)率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能(neng)至(zhi)少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于(yu)小微盘的配置。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證(zheng)1000處(chù)于估值分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估值分位數(shu)“安(an)全”等級(ji)。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🥾💝、4.77%🥕🍄😈👠👿，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🍒🎒👜，基金发行明显回暖🥑🩰🍅👚👜，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升👙👝🥭，处于历史以来的78%分位🍄🩰，为市场贡献了重要的增量资金。