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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电🥕🍑、汽车等板块面临边际走弱趋势😻，需要“两新”等政策进一步加码支撑👄🥥💔。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动🍋💝😡。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论💋😈🍍，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量💖。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动🥥👝👄。

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荳(dòu)包大糢(mó)型1.6在推(tui)理速度、準確(què)度與(yǔ)穩(wěn)定性上顯(xiǎn)著提陞(shēng)，可支撐(chēng)更(geng)復(fù)雜(zá)的(de)業(yè)務(wù)場(chǎng)景(jing)落地。例如，有(you)媒體(tǐ)鍼(zhēn)對(duì)今年的高攷(kǎo)全國(guó)(guo)新一捲(juǎn)數(shù)學(xué)單(dān)科做了測(cè)評(píng)，荳包的成(cheng)績(jī)昰(shì)(shi)144分，全國第一。而在高攷前，在鍼對海澱(diàn)區(qū)糢擬(nǐ)全(quan)捲的測(ce)評中，相比去年的糢型，荳(dou)包大糢型1.6理科成(cheng)績顯著提陞了154分，文科提陞了90分。荳包大糢型1.6具有邊(biān)想邊蒐(sōu)、DeepResearch 深度研究能力，能獨(dú)立思(si)攷、槼(guī)劃(huà)、使用蒐索等各種(zhong)研(yan)究工具。例如荳包 APP 咊(hé) PC 耑(duān)正在小流量(liang)測試(shì)的 DeepResearch 功能，可以把過(guò)去需要多名專業人士蘤(huā)費(fèi)數天寫(xiě)(xie)成的調(diào)研報(bào)告，縮(suō)短到5-30分鐘內(nèi)完成，還(hái)能自動(dòng)提鍊(liàn)(lian)信息，總結(jié)成網(wǎng)頁(yè)，方便査(zhā)閲(yuè)。

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据央(yang)视(shi)新闻(wen)消(xiao)息，来(lai)自巴勒斯坦通讯社29日的报道(dao)，以色列军队当天(tian)晚间(jian)轰(hong)炸了巴勒斯坦加沙地带多地，造成(cheng)至(zhi)少21名巴勒斯坦人死亡。

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2、需求：上半年下游开工同比(bi)变动不大，且(qie)订(ding)单无明显增长，说明国内需求有压力但以(yi)稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充(chong)。下半年出口仍(reng)有不确定因素，预计下游制品对(dui)聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进(jin)入消费旺(wang)季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

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1、5、国际市场方面：经济增速(su)预期下调，“对等关税”影响(xiang)下，棉花出口受到(dao)影响，叠加(jia)全(quan)球棉花部分(fen)主产国丰产预期，棉价(jia)上行难度较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度(du)全球棉花产量同比下降，需求同比增加(jia)，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计(ji)2025/26年度全球棉花产量或同(tong)比基(ji)本持平(ping)。需求端，在地(di)缘冲(chong)突不(bu)断、经济增(zeng)速预期下调、“对等关税”仍然存在等(deng)影(ying)响下(xia)，全球棉花需(xu)求量(liang)预计(ji)将环比下调。全球棉花供(gong)需层面并不足以支(zhi)撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植(zhi)面积(ji)降幅较大，但目前为止，受干旱影响(xiang)美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收(shou)割时期水平，本年度美棉(mian)最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉(mian)出口较去(qu)年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格(ge)局来看，2025/26年度美棉库销(xiao)比预计为(wei)30.5%，较(jiao)去年同比下降，但(dan)仍高(gao)于过去10年均值(zhi)水(shui)平（27.4%），从(cong)基(ji)本面角(jiao)度看，本年度供需格(ge)局略好于上(shang)一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层(ceng)面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次(ci)数是(shi)否如预(yu)期般为两(liang)次、美(mei)国对(dui)外关(guan)税谈判进度(du)如何、全球地缘冲突(tu)未(wei)来将如(ru)何演绎等(deng)均是潜在影响因素。综合来(lai)看，预计(ji)2025/26年度ICE美棉(mian)期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运(yun)行来看，关注宏观及(ji)天气扰动。

2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”👜👛。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🧅👠，上市数量创2014年以来的新低💞🌽。