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建议在6~8月的半年报季🍑👿👝，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👛🍒🥿🍏💯，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👚，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB😈、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注👞😡；应用环节需要持续跟踪观察🍏，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💖👡🍊👛，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💛👿；2）港股步入自下而上的选股阶段💘👜，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😈，港股是全球的风险资产的避风港🥻，建议继续平衡A股和港股的配比💌🧄👢；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💖🥕🍏👿，但需要耐心等待。

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当天下午稍早时💗🤬😠，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称💛🥝，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落🥝。据报道👗🥕🧡🍊，击落地点位于伊朗西部上空🍄🥻🩳🥔，飞行员已从战斗机中弹射逃生🩲🌽🧅。

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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本。

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