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此外，澳大利亚 5 月新增就业人数可能减少💕🍒🥻。新西兰将公布第一季度国内生产总值（GDP），预计将连续第四个季度同比收缩，斯里兰卡也将公布 GDP 数据。我们将通过韩国 5 月出口价格指数和生产者价格指数来了解其通胀趋势。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👙🩳🥿🍋，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥬💝💞👡💗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍍😻🥕🍏👚，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😠💯，核心在于A股的行业特征🍋，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍎，消费（食饮8%🥔、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥿🍍。相比之下🍄🤬🥝，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍈，包括腾讯👝👗、网易💔💞😈🍌、美团等互联网巨头，消费😠👘👞🎒、制造等行业占比不高💋🍏💘👠，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👠🩰🩱，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍎🌽，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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作(zuo)爲(wèi)A股調(diào)味品行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)(tou)企業，海天(tian)味業近日正式啟(qǐ)動(dòng)(dong)港股全毬(qiú)髮(fà)售相關(guān)工作。本次髮售時(shí)間(jiān)定于6月11日至6月16日，預(yù)(yu)計(jì)6月19日在港交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)(gua)牌上市。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对(dui)企业盈利产生(sheng)制约。5月CPI同比下(xia)降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处(chu)于负(fu)值区间。PPI持(chi)续低迷，除了油价下行(xing)的输入(ru)性影响外，国内有效需求不足、部分行业产(chan)能(neng)过剩也是重要原因。提振物(wu)价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业(ye)、就业、社保”等各项政(zheng)策协同形成合力。历史经验显(xian)示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回(hui)上行还(hai)需政策(ce)进(jin)一步落地显效。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素(su)仍(reng)在(zai)于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源(yuan)、贵金属、军工上涨，但中东局(ju)势对国(guo)内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的核心因素(su)还(hai)是自身(shen)结构(gou)问(wen)题。从风险溢价(jia)来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一(yi)度回落至(zhi)6.1%附近，为今年4月以来(lai)的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风(feng)险溢价进一(yi)步下行还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力；结构上来看，前期(qi)活跃的新(xin)消(xiao)费、创新药等(deng)主题的成(cheng)交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在(zai)止盈需求。

2、1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同(tong)比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行(xing)压缩(suo)毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等(deng)细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联(lian)网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更(geng)偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下(xia)行(xing)区间往往对(dui)应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。