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关(guan)注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布(bu)低供应商支付账(zhang)期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环(huan)节的(de)盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳(wen)并体现出安(an)全(quan)壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车(che)板(ban)块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块(kuai)的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产(chan)业链上下游格(ge)局的利润分配和供(gong)需(xu)压(ya)力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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该行指，因中国建筑在(zai)内地的房地(di)产开发业务参与度不(bu)高，因(yin)此比同行更安全。在中国(guo)香港，中国建筑(zhu)国际仅作为承包商，主要参与基础设施项目，机场地区、北部都会区及港(gang)岛的基(ji)础(chu)设施投资将有助于未(wei)来五年中国香港的稳定增长趋势。中银国际(ji)预期中国建(jian)筑于2025年在内地的销售贡献可能降至(zhi)50%以下，达到(dao)45%，而中国香港和中国澳门(men)的合并贡(gong)献可能超过(guo)内地，成为主要部分。该行表示，略为下调中国建筑2025年的销售(shou)额和净利润预估，分别至同比增13%和10.1%。

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1、周四轮到挪威。作为少数几个尚未开始疫情后宽松政策的发达经济体之一，挪威央行（Norges Bank）普遍预计将维持利率在 4.5% 不变🍊。其计划是在下半年从 16 年多来的最高水平开始放松政策💓🩱🍎👅。上周一项关键商业调查支持了这一观点。

2、美联储将于6月(yue)17日-18日举行会(hui)议，制定(ding)利率政策。市场普遍预计，该央行将连续第四(si)次维(wei)持利率不变。自去年12月以来，美联储一直将基准利(li)率维持在4.25%至4.5%区间。