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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)(cong)估值上來(lái)看(kan)可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性(xing)驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在(zai)7月意(yi)外降息，竝(bìng)(bing)且中國(guó)央行衕(tòng)(tong)步寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。

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结合细分领域中观(guan)指标(biao)来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价(jia)格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高(gao)速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈(ying)利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计(ji)算(suan)业(ye)务扩(kuo)张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预(yu)期。

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那么此时，市(shi)场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而具有较(jiao)大空间的行(xing)业和(he)赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业(ye)，也就是(shi)说，就算估值因(yin)为资金行为出现一(yi)定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择(ze)当时的主线或者赛道进(jin)行投资。

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王忠民表示，进入人工智能（AI）时代后，出现(xian)了三大新模态：一是开源（Open Source）模态。开源成为AI时代接续互联网的产(chan)业模态、价值(zhi)模态、生命模态和社会资(zi)产负债(zhai)表当中的渗透模态。二是万物皆可服务模(mo)态。比如过去开车是一项技能，无人驾驶出现，使得开车技能变得无用武之地，而(er)车辆本(ben)身(shen)可以自行完(wan)成一切(qie)事物。三是AI资产入表和金融化时代模态(tai)。在AI金融化当中，近日中国(guo)香港市场和(he)美国市场，代(dai)币化和(he)稳定币化逻辑已经给市(shi)场带来了冲击。当我们看到稳定币(bi)、特别是代币化的最(zui)新竞争(zheng)态(tai)势时，我们发现AI金融化已进入(ru)高光时刻。

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1、华兴资本控股公(gong)布，董事会决议在稳固华(hua)兴现有业务的同(tong)时，进军Web3.0和加密货(huo)币资(zi)产领域，并批准总额为1亿美元的预(yu)算，在(zai)未来两年期间用于集团发展Web3.0业务和投(tou)资加密货币(bi)资产。

2、6月(yue)国际原油价格上行，化工产品(pin)价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原(yuan)油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月(yue)化工产品(pin)价格指数(shu)月环比上行1.12%。无(wu)机化工品(pin)期货价格多数(shu)下跌(die)，有机化工品多数上涨(zhang)，其中甲醇、甲苯、二甲(jia)苯等价格涨幅(fu)居前，二乙二醇、天然橡(xiang)胶(jiao)等价格下跌。