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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。资金面上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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3、出口及国(guo)际市场：下(xia)半年市场关注点从国内(nei)需求转向出口及国际市场，且面临的不(bu)确定(ding)性更(geng)高。全球局势不确定性加剧能(neng)源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国(guo)内外价(jia)差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等(deng)，都将影响我国尿素出口(kou)格局及市场情绪。

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具体来看😠，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍄；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍈，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👅，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😈，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👢🍊；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩲🌽，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍊，智能卫浴🍎🍇🥬、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🎒，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💗🧡、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍌。此外受益于金价上涨，4🥔、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💞🍄🧅。

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