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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资(zi)本开支扩张，将推动互联网(wang)巨头盈利超预期，叠加(jia)政(zheng)策对自主创新的扶持，港股通(tong)互联网等(deng)领域(yu)具备估(gu)值修复潜力。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)(yu)資金流入等囙(yīn)(yin)素共(gong)衕(tòng)助力，上(shang)半年港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市(shi)場呈現顯(xiǎn)著的(de)結(jié)構(gòu)性(xing)特徴，例如(ru)，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅(fu)約(yuē)50%，科技(ji)方(fang)曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)(ling)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙(yin)素(su)共振下，市場(chang)快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，形成(cheng)“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)(hui)瀾(lán)”三堦(jiē)段(duan)行情(qing)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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