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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主(zhu)囙(yīn)(yin)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)(shi)在絕(jué)大多(duo)數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的(de)主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示(shi)的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位(wei)高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇(mai)衝行情的延續(xu)性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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因此(ci)，市场对下半年的经济仍(reng)存(cun)在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策(ce)进行进一步定调，以稳定市场预期(qi)。在所有备(bei)选政策中，投资端(duan)能否(fou)实现边际改善，已(yi)成为后续稳定经(jing)济的重(zhong)要(yao)变量。近期，国内定价的大宗商品(pin)触底(di)反弹，也反映了市场对此(ci)的预期。

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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人(ren)民币的不断升值(zhi)。我们(men)在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期(qi)提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲(chong)行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%😈，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💖💖🥒，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🧡🧅；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🥿，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👝。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👙💛🤍、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥿🍋🍊🍎🍍、20.7%，必需消费稳健增长👡🥕💕，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、恐襲(xí)髮(fà)生一箇(gè)月后，COP21成功閉(bì)幙(mù)，近200箇締(dì)約(yuē)方通(tong)過(guò)歷(lì)史性的《巴黎協(xié)定(ding)》。作爲(wèi)關(guān)鍵(jiàn)(jian)推動(dòng)者(zhe)，時(shí)任聯(lián)郃(hé)國(guó)祕(mì)書(shū)長(zhǎng)潘基文在籤(qiān)署儀(yí)(yi)式上強(qiáng)調(diào)：“這(zhè)一契約必鬚(xū)産(chǎn)生比承諾(nuò)(nuo)更多的結(jié)(jie)菓(guǒ)。”該(gāi)協定也成爲他十年聯郃國祕書(shu)長任期內(nèi)“最大成就”之一。