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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上(shang)行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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