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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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中东局势本周急剧升温👠💝🥒💯💟。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升🤬👞，美油盘中涨幅超6%💯👛💞，布油盘中涨超5%🧡👝🍏，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡🥾😈，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨😠💘🥥👚🥦。市场分析师普遍认为👚🥬🥦💟🍊，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局👗👅🍄，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级🥻💞，油价可能突破100美元/桶的心理关口🤍。

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1、关税影响方面，大家电在成本端受(shou)关税影响更小，例如惠而浦80%本(ben)土生产，只有5%从中国进口；伊莱克(ke)斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工(gong)厂(chang)（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求(qiu)均或对现金流造成更大压力(li)。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤(che)回了年(nian)度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引(yin)，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企(qi)业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速(su)供应链转移、提(ti)前囤货、供(gong)应商议价、加强内部成本控制、优化宣传(chuan)和促销(xiao)、涨价等方式应对压力。

2、吃喝板块近期持续回调💌，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🎒、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去👚，板块中长期配置机会逐步到来🍋。另一方面，经过前期的调整👠，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍓🍊🌽，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升😠🍌。