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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的(de)领域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机(ji)等。

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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌🍇🍍💋，原油市场月差结构🥑🧄🩳，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落👡🍌，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价🥝🩱👅🧅，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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5👄👘👛🥦、总结：供需结构难有明显好转🌽🍓👅🩰，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期🥬🩰🍇，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强🍆，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期👝🩰🌽🎒。综合来看🥒👄，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移🥬👚🎒，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高🍎。

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清越科技(ji)在2024年年报(bao)中披露，在硅基OLED领域，公(gong)司(si)持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和(he)红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥(yao)控(kong)显示、越野(ye)装备等客户进行深入交流，配合配套厂(chang)商(shang)开发(fa)FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英(ying)寸产品的量产出货。同(tong)时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开(kai)合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产(chan)品的批量出货。

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1、1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)(ye)新增産能(neng)240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已經(jīng)突破4000萬噸。下半年仍有約(yuē)350萬噸産(chan)能投(tou)産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業也仍(reng)處(chù)于(yu)産能擴(kuò)張(zhāng)週期(qi)，內(nèi)矇(méng)古奈(nai)曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未(wei)來幾(jǐ)年最值得關(guān)註(zhu)的産能(neng)項(xiàng)目。

2、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金(jin)净流出明显，合计净流(liu)出40.09亿元。行业ETF方面，本(ben)周医药主题ETF资(zi)金净(jing)流入明显，合计(ji)流入13.88亿元。