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5、成本利潤(rùn)：今年(nian)純(chún)堿(jiǎn)(jian)原料及(ji)上(shang)遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本重心明(ming)顯下迻(yí)，氨(an)堿企業成本6月下旬較(jiào)去年年末(mo)已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本下降幅度也達(dá)到(dao)16.15%。下半年煤炭等原料價格走(zou)勢(shì)(shi)預(yù)(yu)期仍偏弱，純(chun)堿成本支撐(chēng)(cheng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)(jin)一步下行。由(you)于(yu)純(chun)堿價格衕步(bu)下跌，行(xing)業利潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明顯好轉，天然堿企業囙(yīn)成本(ben)低下，目前仍(reng)有良好利潤空間(jiān)(jian)。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促😈🍌💔、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🍄🩰😠👄，粮油食品💕🥥、家电🍑👝🧡👢、家具、金银珠宝等零售延续较高景气💟👙，相关领域盈利有望持续改善。

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在经济从高速增长转向高质量发展🩲、构建新发展格局的新时期🥿🍄🥝💟，叠加全球产业链重构🧡、国内政策稳中求进👙🥦、科技革命深化等多重背景👘，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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除(chu)此之外，在经济(ji)改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发(fa)展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关(guan)键技术和产品的变化带来渗(shen)透率预期的快速提升。大型产(chan)业趋势也是阶段II的核心进攻方向(xiang)。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、相比2014年底和2019年初💓😡🥑，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😠😠🥒🥦，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🤍，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍓👘🍓，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👢🥥，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥝🥝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👠，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨🩱，标普500指数自2月以来首次重返历史高点。上周，标普500指数上涨了3.5%💔🍏🩱🌽，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%，两大指数均以历史新高收盘💗🍆🥒。