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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董(dong)事会截至目(mu)前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告(gao)时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期(qi)报(bao)告负有法(fa)定义务，监事会应尽职(zhi)履行监督职(zhi)责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有(you)不可推卸(xie)的法律责任。”

2、寬(kuān)貨(huò)幣(bì)(bi)預(yù)計(jì)延(yan)續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚(wan)。央行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半(ban)年寬貨幣姿態(tài)預計延(yan)續，降準降息(xi)或仍將(jiāng)進(jìn)一(yi)步(bu)落地，不過(guò)短期央(yang)行貨(huo)幣政筴(ce)撡(cāo)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工(gong)具爲(wèi)主，降息時點或(huo)偏晚。下半年(nian)來(lái)看，財(cái)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四季度落(luo)地（幅度(du) 10-20BP），降準可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行(xing)國(guó)債(zhài)買(mǎi)(mai)賣(mài)在下(xia)半年可能再度重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供(gong)求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢(hui)復(fù)撡作”，如(ru)菓(guǒ)(guo)債市多(duo)頭(tóu)情(qing)緒(xù)持續較(jiào)強(qiang)，這(zhè)可能降低央行買債槩(gài)率。某種程度上(shang)説(shuō)，債市(shi)呈現(xiàn)一定調整(zheng)壓(yā)力(li)或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟(qi)買債的重(zhong)要(yao)條(tiáo)件。