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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再(zai)融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共(gong)振的结果。在这种背景下，上半年港(gang)股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过(guo)程，“中特估”“科特估”“民特估”并(bing)存。

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此次标的资产福可(ke)喜玛对资本市场上并不(bu)陌生(sheng)，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终(zhong)持(chi)股53%。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎🍅💔，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🤍🍎🍏👅🥑，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力🍒🩰😡🤬，三季度仍需保持谨慎🥝，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开👠💟，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🧄👅；关注短端正套机会🌽🍈；关注曲线走陡机会👝😻🥥😡。

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就发展现有房地产相关服务业务而言，由于国内房地产市场持(chi)续整固下滑，集团将提高相关项目(mu)的选(xuan)择标注(zhu)，采取(qu)更加稳健的策(ce)略(lve)寻找未来的发展机会，其中可能的一个方向是(shi)配合人工智能与机器人新业务探索“主题地产”的领域，即为机器人康养(yang)地产项目提供相应服务。除了崇明岛的“香港仔机器(qi)人康养示范园区项目(mu)”外(wai)，集团也有意与(yu)大湾(wan)区、天津、浙江等地**洽商(shang)类似项目。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行(xing)业(ye)中观景气度等(deng)维(wei)度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；

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