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上游低开工状态难以长期维持🥭👝，利润的修复也将驱动厂家复产🥒👗，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补🤍👄🩱👢🍇、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近👄、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速💌🥝💓🥔，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🤬。整体来看👄🍎，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况😡🍇，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🧄👠👙🩱🥿，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到💕🍌🥻，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🍅💞，恰恰相反💗🍇🧄👄，宏观流动性上💔🍉🥻，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍🍎，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高🥻，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🍇🍌🩰。利率水平不仅是历史低点👢，在全球范围也接近最低。与此同时😻🍑🍒，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零👜💝💋，也提供了相当充裕的流动性环境💌😡👞💋。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🧄🧡，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🍍，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低🩲，流动性或边际收紧🤍，近期随着港元再度触及7.85弱方保证💝🧄🍉🥻🍊，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）💝🍓😻🤬。

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