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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分(fen)离度指标作为基金抱团程(cheng)度的代理变量。具(ju)体计算方(fang)式为抱团基金截面收益的(de)标准差，如果抱团基金组合的(de)截面收益(yi)标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高(gao)，反之表示抱团正(zheng)在瓦解。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💟🎒🥔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💋🥦、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍊🍆，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍄🍎🩰，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅🍒🧡🤬🍒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥥👿、风电🥾、游戏已陆续兑现外😡🍏🍓，后续建议关注半导体🍈👠😈、电池（固态电池主题）🩳、电网设备🍊😠🥻、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥕、股债息差性价比进一步降低后🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险👞。胜率方向🍅🍉😻🥬，结合估值🍅👙🍅👅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧡，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入(ru)落地观(guan)察(cha)期、加码概率较小，预(yu)计7月更多通过逆回(hui)购以及结构性工具进(jin)行流动(dong)性投放(fang)。但考虑到下半年增长压力加大，不(bu)排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启(qi)降息前后。此(ci)外高基数叠加信贷偏弱，6月(yue)社融数据有进一步走弱可能。

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展望7月(yue)增量资金(jin)或有望温和净(jing)流入，融资(zi)资金、行业类ETF有望继续活(huo)跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模(mo)继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风(feng)险偏好有所(suo)改(gai)善(shan)，融(rong)资资金净流入规模扩(kuo)大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模(mo)低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资(zi)资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续(xu)活跃。

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2、刘益(yi)谦用(yong)朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘(pan)，铭文133字，是周宣王(wang)时重要辅臣尹吉甫所制(zhi)，“它既(ji)是文献资料，也是诗经文化的(de)见证(zheng)”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到(dao)断臂维纳斯(si)，有尊严，也有破(po)碎后的温度”；再如永乐唐卡与(yu)铜鎏金地(di)藏菩萨，“有(you)一种说不出的震撼力量，是历史(shi)留下的注视”。