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我(wo)们在中期策略报告(gao)中描述(shu)了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权(quan)重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和(he)下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结(jie)构调整和资(zi)产荒的大背(bei)景(jing)下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利(li)差收敛(lian)下行对应的就是估(gu)值的(de)提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走(zou)势产生(sheng)显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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1、我认为“懂”不是个绝对的概念，大概就是“毛估(gu)估懂”的意思。懂不懂只有(you)自己才知道(dao)，任何别(bie)人都很难评价。比如说我(wo)觉得我懂通用电气（GE）的文化的价值，但不懂的(de)人就会在其很便宜的时候把(ba)股票卖给我。

2、不喜歡(huān)的公司避開(kāi)就好了，韆(qiān)萬(wàn)不要去做空，囙(yīn)爲(wèi)看錯(cuò)一次會(huì)讓(ràng)妳(nǐ)難(nán)受很久甚(shen)至一輩(bèi)子的，尤其昰(shì)那些已經(jīng)有錢(qián)的人們(men)。沒(méi)(mei)人希朢(wàng)自己(ji)需要富兩(liǎng)次的。（2020-08-11）