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1、今年以(yi)來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原(yuan)囙(yīn)(yin)：1、基(ji)本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更(geng)偏科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較(jiao)小。2、估值(zhi)：從(cóng)(cong)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投(tou)資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比更高。美(mei)國(guó)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走(zou)弱(ruo)，外資(zi)尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港(gang)股憑(píng)借低估值、業(ye)績改善、更(geng)爲(wèi)便捷開(kāi)放(fang)的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金(jin)選(xuǎn)擇(zé)南(nan)下流入港(gang)股市場(chǎng)。今年以(yi)來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去(qu)年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

2、关注汽(qi)车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争(zheng)格(ge)局出现了较大分歧(qi)。分细(xi)分领域来(lai)看(kan)，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大(da)，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需(xu)格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业(ye)链(lian)上下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积(ji)极信号，板块一(yi)度反(fan)弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。