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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄💘🍈🍍💛🥾。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🧡；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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1、维持年度策略观点：牛市(shi)上半(ban)场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩(suo)预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体(ti)经济。当前仍(reng)处牛(niu)市上半场(chang)的金融再(zai)通(tong)胀(zhang)，剩余流动性(xing)宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产(chan)凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、美联储本周将再次就利率问题做出决定，决议定于周三公布🍅💛。即将到来的周末🩱🥬🍏🍆，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。