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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业(ye)利润(run)同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的移动平均(jun)值 (1.55%)。表现较(jiao)差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动(dong)力(li)。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👢👛，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥾。当前，港股PB🥬👄、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👜😡，难言泡沫化💔💔👢。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍒👘🥕。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍍💘💘🥻，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👚，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%👅🥿🍓💛，外销产品毛利率达48.77%🍄🍍🥻。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。