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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位(wei)，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但(dan)流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好(hao)带动(dong)市场向上可(ke)能(neng)。较上月(yue)配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品(pin)）以及地产调控政(zheng)策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险(xian)的投资(zi)推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

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唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)(yin)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在(zai)整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中(zhong)的比重不斷(duàn)(duan)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)(qu)動(dong)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展(zhan)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要(yao)方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更(geng)容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)(guo)。

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本次展会展区面积达1.5万平方米，共设置六大展馆及多种互动板块🥿🥬👚🥒🍍，吸引超400家企业参展，推动全民消费升级👠🍏🍉，助力“中国制造”向全球化品牌战略跃升。

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华福证券分析认(ren)为，2025-2027年在【十四五任务(wu)冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且(qie)主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

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1、如何看待今(jin)年上(shang)半年港股市场(chang)的整(zheng)体表现？目前港股(gu)整体估(gu)值情况如何？展望下半年，港股市场行(xing)情将(jiang)如何演绎？哪些行业投(tou)资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健(jian)玮、中欧港股通精选(xuan)基金经理付倍佳、富国基(ji)金旗下港股(gu)通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基(ji)金境外投资部基金经理赵宪(xian)成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精(jing)选股票基金经理周(zhou)思聪(cong)、诺安精选价值基金经理唐晨，共同(tong)把脉下半(ban)年港股市场(chang)行情和投资机会。

2、進(jìn)(jin)入牛(niu)市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉(zhuan)賬(zhàng)會(huì)大(da)幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始(shi)大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市(shi)場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的(de)強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)(zhe)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可(ke)以推動指數(shu)上行較(jiào)大(da)的幅度。牛市(shi)堦段II呈現明顯(xiǎn)的資(zi)金驅動的特徴(zheng)。