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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需(xu)求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处(chu)牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动(dong)性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现(xian)金(jin)流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和(he)EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配(pei)置思路。

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