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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥬🥕，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥭。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱👠，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👞🥬😈😡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏👛🧅，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看👛🍍🥾💘👄，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💔🥬💝。

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“和中国的科技股相比🌽🩳💘🍅，美国科技股有非常大的溢价🩱💟🥑💗，但随着DeepSeek的出现💔🥦💓，我们现在看到这个溢价在收窄。这意味着投向美国科技七巨头的资金未来有可能转向中国科技股。”赵耀庭称。

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