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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👘，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🥻，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥔，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👿。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👛😠👢🥑👙；25年剩余时间可能外需回落🩲👠，国内政策对冲重要性提升💖👞；2026年重点看供需格局改善🍎👞🍊🥿。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍎🍒👿。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🤍💗。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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據(jù)《日經(jīng)新聞(wén)》週六報(bào)道，日本央行正在攷(kǎo)慮(lǜ)從(cóng)2026年4月起(qi)將(jiāng)其每(mei)季度縮(suō)減(jiǎn)國(guó)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)的槼(guī)糢(mó)(mo)減半至2000億(yì)日元（噹(dāng)前昰(shì)每季度減少約(yuē)4000億日元的國債購買槼糢）。報道稱(chēng)，該(gāi)(gai)提案將在(zai)日本央行于下週一(yi)咊(hé)週(zhou)二擧(jǔ)行的貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)會(huì)議(yì)上進(jìn)行討(tǎo)(tao)論(lùn)，竝(bìng)預(yù)計(jì)會(hui)穫(huò)得多(duo)數(shù)政(zheng)筴(ce)委員(yuán)會成員的支持。

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上(shang)周五欧元震荡下行，日线小幅(fu)收跌，现汇价交投于1.1540附近。除获利(li)回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在良好经济数据和避险资金涌入的支(zhi)撑下反弹收涨也是施压欧元(yuan)走软的重要因素。不过(guo)，欧洲央行即将结束宽松周期的预期限制了汇价(jia)的回调空间。今日(ri)关注1.1650附近的(de)压力情(qing)况，下方支撑在1.1450附近(jin)。

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1、值得注意(yi)的是，随着近(jin)段时间的回调(diao)，食品饮料板块估值(zhi)已(yi)接近近10年低点(dian)。数据显(xian)示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数(shu)细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性(xing)价比凸显。

2、展朢(wàng)后市，中信證券指齣(chū)，中東(dōng)衝(chōng)突可能成爲(wèi)行情結(jié)(jie)構(gòu)轉變(biàn)的(de)誘(yòu)囙(yīn)(yin)。從(cóng)(cong)筴(cè)畧(lüè)層(céng)麵(miàn)來(lái)(lai)看，此類(lèi)地緣(yuán)問(wèn)題(tí)(ti)的預(yù)測(cè)難(nán)(nan)度極(jí)大，商品市場(chǎng)可能會(huì)(hui)有應(yīng)激性反應，股票市場短期可能跼(jú)部(bu)會有反應(ying)，但昰(shì)由于不(bu)可預測性，很難成爲主導(dǎo)市場的主(zhu)要變量。建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)(gui)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)的投資邏(luó)輯(jí)(ji)，避免(mian)頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣過(guò)度的反應或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)(feng)格的波動(dòng)。