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二、市场下行(xing)风险的思考：稳定资(zi)本市场“隔离(li)墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超(chao)预期，强化全球衰退预(yu)期，进(jin)而A股供需格局改善拐(guai)点可(ke)能推后。另外(wai)，中国全球竞(jing)争(zheng)力提升的验证过程，也是乐观预期发(fa)酵的(de)过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有(you)所降(jiang)低，也(ye)可能成为扰动的(de)来源。

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更難(nán)得的昰(shì)，相(xiang)比食品飲(yǐn)料咊(hé)傢(jiā)電(diàn)闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行闆塊的分化程度更小。截至最新收盤(pán)日，銀行（成分）闆塊42隻股，39隻股年內(nèi)上漲(zhǎng)。拉長(zhǎng)時(shí)間(jiān)(jian)看，2015年牛市頂(dǐng)點(diǎn)(dian)至今，30隻股實(shí)現(xiàn)上漲，佔(zhàn)總(zong)數(shù)比重約(yuē)71%。

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1、地区层面，下半年我们看好(hao)非美地区的机(ji)会，对欧洲市场保持相对(dui)乐(le)观，边际提升新兴市场的权(quan)重。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动(dong)能有望进一步收敛；另一方面，结构上，美(mei)国(guo)政策的不(bu)断反复使得政策(ce)不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险(xian)补(bu)偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场(chang)）。目(mu)前美国和其余市场的估值差(cha)仍在高位。

2、六💋🍈🥥、国内市场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重心上移🥕👅👢，下游需求小幅好转，但幅度相对有限。6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🥕🍍💕。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致。市场情绪得以提振，郑棉期价重心小幅上移，行情回暖情况下👄，下游询价采购意愿也有一定增加👿💯🩳，对棉价有一定支撑💓🤬🥒。基本面来看，当前陈棉库存持续下降，工商业库存合计约440万吨👢🥬🥕，较去年同期下降约26万吨👜🍎🍓💘🍏，位于近年来同期低位水平。下游纺织企业开机负荷周环比增加🍊🧄，部分原因是需求有小幅转暖，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆续恢复👠🧡🥭🥬。库存端🥑👙，下游纺织企业库存水平也在持续累积👢💛，库存压力仍在🍊👚🩳。另一方面看，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平，后续或有补库动作💛。新棉方面🩲👞，依据当前预测🥦，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期，棉花消费难有明显提振，供需格局仍较为宽松😻🤬。综合来看，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看🧡💘👿🍓，驱动力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振💌🥝，展望未来，不确定性仍然较大💞🥿🧄，短期郑棉或仍区间震荡运行为主🍄🧡👿。