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融资资金已经连续两个月净流入🎒💟，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金💋👿🍑、融资余额👅💟、存在显著的正向联动关系👿，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益👡🩱，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🥝🩰。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升👚。

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一箇(gè)罕見(jiàn)齣(chū)現(xiàn)投資者興(xìng)(xing)趣湧(yǒng)入的領(lǐng)域昰(shì)原油(you)的日(ri)歷(lì)價(jià)差，本月期(qi)權(quán)未平倉(cāng)郃(hé)約(yuē)達(dá)到了歷史新高(gao)。在一種不尋(xún)常的(de)情況(kuàng)下，交易員(yuán)(yuan)曾押註，短期供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)可能會(huì)逆轉爲(wèi)供應過(guò)賸(shèng)，囙(yīn)爲歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)咊(hé)其(qi)他産(chǎn)油國(guó)在增加原油供應(ying)，而與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，不明朗的(de)經(jīng)濟(jì)前景可能(neng)會抑製(zhi)需求(qiu)。這(zhè)(zhe)種囙以巴襲(xí)擊(jī)而(er)消(xiao)失的 “麯(qū)棍毬(qiú)(qiu)棒(bang)” 形麯線(xiàn)，已恢復(fù)(fu)到三週前的狀(zhuang)態(tài)。

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🏮 本周市(shi)场表现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主(zhu)要来自于分(fen)母端。近(jin)期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊(yi)军事(shi)冲突(tu)趋平稳，特(te)朗普访华(hua)预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增(zeng)量(liang)资金？主动权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金(jin)快速(su)跟随，此外从银行(xing)板块6月中下旬以来(lai)的加速行情(qing)推测，险资资金(jin)入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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行(xing)业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩(ji)有望(wang)边际(ji)改善。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👙，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚💖🍅👅，成长价值或相对均衡🍇。具体来说💖😡💯🥾，第一，从历史来看🍈🍊🩰，近十年7月市场风格相对均衡🧡，大盘风格略占优🍈🧄🧡。第二🌽，外部流动性方面🍆🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍒🍒💟。第三😈💋💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲，加力实施增量政策”🤍🥝🍈，关注7月政治局会议的表述变化🤬💗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💋🍄，A股权重板块上涨😈🩳🍋，市场风险偏好整体回暖👿🥥。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💘👛。我们参考工业企业盈利🍆👙、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👞💌、估值🍋🩱💘、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👢、国防军工🥕💟🥒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍌、国产算力🥻💗、非银金融💌、国防军工🧅👝、创新药。

2、两天后，中央层面深入贯彻中央八(ba)项规定精神学习教(jiao)育工作专班、中央纪(ji)委办公厅公开通报(bao)湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝(he)严重违反中央八项规定精神典型问题。