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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一(yi)方面，国内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局(ju)下现货支撑(cheng)逐渐显现(xian)；二是(shi)，国内铜精矿供(gong)给与精铜产出呈(cheng)现(xian)“跷跷板(ban)”效应，中长期(qi)矛盾难(nan)解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下(xia)半年也(ye)要关注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险不(bu)容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时(shi)间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高(gao)溢价？高溢价(jia)源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可(ke)能是(shi)重要的时间(jian)节点。三是，国内精铜和(he)废铜(tong)进口双(shuang)降(jiang)引起铜紧(jin)张局面，面(mian)临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本身也(ye)是(shi)需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次(ci)面临上有(you)需求压力，下有(you)供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需(xu)要关注的是波段以及由宏(hong)观或地(di)缘触发的波动。下(xia)半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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