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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率(lv)不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下(xia)跌的行(xing)情中(zhong)收(shou)敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速(su)流出中国(guo)资产，而外(wai)资占(zhan)比更高的港股相比A股受影(ying)响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更(geng)高的港(gang)股冲(chong)击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补(bu)TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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