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综合盈利、行业景气和交易等维度🍇🧡🥝💯，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💗🥕，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥦、机械（自动化设备）👝🥕🥭🍄😻、医药生物（化学制药）、国防军工🍊🧡👛、有色金属（工业金属👅🧡、贵金属、小金属）、计算机等。

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澳大利亚工业、科学与(yu)资源部发(fa)布的(de)二季度报告称，美国(guo)总统唐纳(na)德・特朗普的政策引发诸多不确定(ding)性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资(zi)决策。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速(su)入场；与(yu)此同时，融资余额(e)也开始大幅攀升；基金(jin)流入大幅放(fang)量，进入(ru)资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈(lie)正反馈。这个过程只要不被政(zheng)策或者其(qi)他外力阻(zu)断，可(ke)以推动指数上(shang)行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场(chang)方面，资本(ben)市场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在(zai)陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合(he)作以及高质(zhi)量(liang)发展；3）产业政(zheng)策方面，6月围绕新质(zhi)生产力，数字经济，整治内卷等政(zheng)策持续发(fa)布。

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1、期货：7-9月🥿🥑，玉米现货市场处于新、陈交替期，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下😠🩱，玉米现货持续偏强🥝🥻，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水🥬💔🥿。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移🍈💝👙🩲，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制💔👙。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出台💯🥔💞🍋👿，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

2、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周(zhou)下降。IF当月合(he)约(yue)近一季度平均(jun)每周(zhou)基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环(huan)境变差(cha)。IH当月合约近一季度平均每(mei)周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境(jing)变差。IC当月合(he)约近一(yi)季度平均每周基差变化-0.05%，相比于(yu)近半年的-0.03%环境变差。