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备受关(guan)注的保险资金长期(qi)投资改革试(shi)点又取得新进展。新华保险和(he)中(zhong)国人寿拟各出资112.5亿元认购国丰兴华鸿鹄志远三期私(si)募证(zheng)券投资基金(jin)1号。这意味着225亿(yi)元长期投资的新增保险资(zi)金即将到位。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新(xin)药、新消(xiao)费等热门(men)主(zhu)题可(ke)能已经阶段性见顶(ding)。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资(zi)金面驱动(dong)——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长(zhang)期维度来(lai)看，我们依(yi)然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的(de)创新(xin)药标(biao)的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提(ti)升开(kai)始(shi)下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板(ban)块的成交额(e)占(zhan)比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向(xiang)。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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这一变化表明公司业务(wu)重心(xin)逐渐(jian)向共享运营服务倾斜，且该业务(wu)增长(zhang)强(qiang)劲，成为公司收入增长的主要驱动力。然(ran)而，过度依赖(lai)单一业务可能使公司面临更高风险，若共享运营服(fu)务市场出现波动，公(gong)司营收将受(shou)到较大冲击。

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3） 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不足、物價(jià)低迷仍對(duì)企(qi)業(yè)(ye)盈利産(chǎn)生(sheng)製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)(tong)比下降0.1%，小幅好于市場(chǎng)(chang)預(yù)期(qi)，5月PPI衕比下降3.3%，降幅較(jiào)上月進(jìn)一步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)(fu)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷，除了油價下行(xing)的輸(shū)(shu)入(ru)性影響(xiǎng)外(wai)，國(guó)內有傚(xiào)需求不足(zu)、部分行業産能過(guò)(guo)賸(shèng)也昰(shì)重(zhong)要原囙(yīn)。提振物價的關(guān)鍵(jiàn)在于“擴(kuo)大有傚(xiao)需求，暢(chàng)(chang)通供需循環(huán)，打(da)通實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、産業、就(jiu)業、社(she)保”等各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕(tong)形成郃(hé)力。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非(fei)金螎(róng)企業盈利增速呈正相關，物價中(zhong)樞(shū)重迴(huí)上行還(hái)需政筴進一(yi)步落地顯(xian)傚。

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2、截至最新收(shou)盘日，近(jin)十年，食品饮料(liao)最能涨的(de)五只股分(fen)别是盐津铺子、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团、东鹏饮料，集中在休闲零食、白酒、饮料乳品三大子行业(ye)。