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分化(hua)中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联(lian)储降(jiang)息预(yu)期影响港股(gu)表现。20年末至(zhi)21年初核心(xin)资(zi)产行(xing)情进入白热化，尤其港股表(biao)现(xian)更(geng)为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加(jia)息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得(de)全A全年上涨9%，结(jie)构(gou)上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由(you)于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利(li)润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可(ke)能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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