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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景(jing)下，前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以(yi)延续(xu)其(qi)分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为(wei)新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下(xia)，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星通(tong)信）。

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1、标普 500 指(zhi)数的 11 个板块中有 10 个下(xia)跌，其中金融(rong)板块领跌 ，下(xia)跌(die)2.06%，其次是信息技术板块(kuai)，下跌1.5%。

2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测🍇🧅，即关税将 “缩小美国经济规模”👄，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。