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唐晨：一是关税问题🍌🩱，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🍎💖，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👡，会造成一定的估值收缩🌽🍆💗；四是减持与再融资💝🩳🩲😡💟。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🤍👛，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🍓🩰🥥，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来👗👝🍏，部分外资券商陆续上调中国投资评级👝🍉🍍🍋，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素💯🤬，都推动了港股市场回暖。

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我们通过对指(zhi)标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指(zhi)标(biao)正在(zai)上(shang)行，看多市场。当短期平滑线小(xiao)于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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2🍄🍄、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限💋🍆💔，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量👙🩰。二季度临近印度BIS认证时间💔💘💓，虽然出口环比表现趋稳🍌🧄🧄，但较去年仍有较大增幅👝，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好💟🧄👠💛。

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1、此外，郭明錤还透露，苹果(guo)曾计划推出一款通过线(xian)缆连接 Mac 或 iPhone 使用的头显配件，但由于(yu)重量过大，目前项目已暂停，不(bu)过未来(lai)仍有恢(hui)复的可能。这款产品原计划采用 Birdbath 光学方案，原定 2026 年第二季度开始量产。

2、1、证监会表示，近日对南京越博(bo)动力系统股份有限公司(si)（简称越博动力，已退市）涉(she)嫌信息(xi)披露违法违规(gui)行为依(yi)法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任(ren)人依法严惩外，还拟对两名配合造假主(zhu)体一并严(yan)肃追(zhui)责。